Работаем по РФ и СНГ


Алкогольный рынок

Маркетинговое агентство «Русопрос» завершило исследование рынка крепкого алкоголя России за 2021-2023 гг.

В исследовании рассматривались такие сегменты рынка крепкого алкоголя, как водка, виски, ром бренди / коньяк, крепкие настойки. Традиционно в России самым популярным напитком среди крепкого алкоголя является водка. Так, по результатам 2023 года, на долю данного сегмента пришлось 39% в натуральном выражении от рынка крепкого алкоголя в целом.

Объем выпуска водки в России за исследуемый период показывает разнонаправленную динамику. Если до 2022 года, за счет наращивания экспортного потенциала, мы наблюдали рост выпуска данного напитка, то с началом СВО, после введения санкций со стороны европейских государств, объемы производства сокращаются. В 2023 году по сравнению с 2022 годом объем производства водки сократился на 4,2% в натуральном выражении, составив 80,5 млн. дал.



Данный рынок достаточно консолидирован, и, несмотря на то, что в нашей стране насчитывается более ста предприятий, выпускающих водку, на ТОР-5 участников совокупно приходится 46,7% от общего объема выпуска в натуральном выражении.

Лидером по объему выпускаемой продукции по итогам 2023 года стала группа компаний Novabev Group, на долю которой пришлось 12% от общего объема выпуска водки. Второе и третье место занимают «Татспиртпром» и Алкогольная сибирская группа – 11,9 и 10% соответственно. Также в пятерку крупнейших производителей входят ГК «Руст» и «Башспирт».



Экспорт крепкого алкоголя из России формируется в основном за счет поставок водки. На протяжении последних лет наша страна прочно входила в ТОР-5 крупнейших мировых экспортеров данного напитка. Однако, введенные в 2022 году санкции, запрещающие экспорт крепкого алкоголя из России, сильно «подкосили» объемы экспортных поставок.

Так в 2023 году объемы экспорта водки сократились до 59,7 млн. долл. США, а Россия откатилась на 8-ую позицию в мировом рейтинге экспортеров. Если отечественным «винокурам» не удастся перенаправить международные потоки, прежде всего в Китай и страны востока, то позиция страны на мировом рынке продолжит ухудшаться. Крупнейшим покупателем отечественной продукции в 2023 году стал Казахстан, на долю которого пришлось около половины объема в стоимостном выражении. Также крупнейшими покупателями российской водки являются Израиль, Армения, Грузия и Азербайджан.



За счет сокращения экспортных поставок водки, производство внутри страны данного напитка в 2023 году также сократилось, однако на емкость внутреннего рынка это не оказало влияния.

Вторым крупнейшим сегментом российского рынка крепкого алкоголя в стоимостном выражении является виски, на который приходится 6,9% продаж от общего объема рынка. На международном рынке Россия выступает в качестве крупнейшего импортера данного напитка, входя в ТОР-10 стран по объему его импорта в стоимостном выражении. Данный сегмент в исследуемом периоде показывал положительную динамику объемов, однако, в 2022 году крупнейшие игроки рынка приняли решение об уходе, что привело к поискам альтернативных логистических поставок, замещению освободившихся ниш другими брендами. Частично данная проблема была решена с помощью параллельного импорта, и в 2023 году объем импорта виски в Россию вырос на 13,2% в стоимостном выражении.

Практически равным по объемам продаж является сегмент рынка дистиллятов на основе виноградного спирта (коньяк, бренди). По объему импорта данной продукции Россия прочно входит в ТОР-5 крупнейших мировых импортеров. И даже введенные санкции в 2022 году не помешали нашей стране остаться в их числе. Крупнейшими поставщиками коньяка и бренди в Россию по итогам 2023 года стали Армения и Грузия, на совокупную долю которых пришлось около 65% от общего объема импорта. А бывший лидер Франция, а также Испания потеряли свои позиции. По итогам 2023 г. на их совокупную долю пришлось меньше 10% в стоимостном выражении.

Более подробная информация в отчете компании «Русопрос» «Исследование рынка крепкого алкоголя России за 2021-2023 гг.».