Анализ рынка бумаги
Маркетинговое агентство «Русопрос» завершило исследование рынка бумаги и картона РФ за 2021-2022 гг.
Обладая огромной территорией и колоссальной площадью, занятой лесами, Россия по праву входит в ТОР-10 стран по производственным мощностям бумаги, картона и целлюлозы. Так, аналитики международной организации FAO-stat определили мощность всех отраслевых предприятий России по выпуску данной продукции в 11170 тыс. тонн / год, что составляет 14,4% от общемировых производственных мощностей. При этом их загрузка составила по данным на 2022 г. 85%.
Традиционно крупнейшими производителями бумаги и картона являются регионы, в которых растут леса, это Вологодская область, Красноярский край и Иркутская область. Хотя в России зарегистрировано порядка 200 производителей данной продукции, фактически, 15 ведущих игроков выпускают около 70% от всего объема. К крупнейшим игрокам рынка относятся такие предприятия, как ГК «Илим», Сыктывкарский лесопромышленный комплекс «Монди СЛПК», АО «Архангельский ЦБК», «Светогорский ЦБК» (группа «Палп Инвест»), АО «Кондопожский ЦБК» (группа «Карелия Палп»). На совокупную долю ТОР-5 компаний приходится свыше 60% от общего объема производства бумаги в России. И в последние 3 года наметилась тенденция к усилению консолидации рынка, которая в ближайшее время продолжится.
События 2022 года отрицательно отразились на отрасли. После начала специальной военной операции зарубежные компании начали уходить с российского рынка, продавая активы российским предприятиям. Также введённые санкции привели к тому, что объем выпускаемой продукции в 2022 году сократился. Однако, несмотря на опасения о наступлении серьезного кризиса в бумажной отрасли, этого не произошло. И первая половина 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года продемонстрировала незначительный рост объемов выпуска продукции.
Россия является крупным поставщиком на мировой рынок. Однако негативное влияние санкций способствовало снижению объемов экспорта данной продукции. Так в 2022 году по сравнению с 2021 г., объем экспортных поставок сократился на 8% в денежном выражении до 2,9 млрд. долл. США. Крупнейшими покупателями отечественной продукции по традиции являются Китай, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. На их совокупную долю в 2022 г. пришлось 38% от общего объема экспорта. Следует отметить, что в структуре экспорта бумажной продукции в последнее время наметилась тенденция к сокращению объемов вывозимого сырья, в частности целлюлозы, и, наоборот, увеличению объемов вывоза готовой продукции.
Введённые санкции также отрицательно сказались и на объеме импорта в Россию. Так по итогам 2022 г. он сократился почти на четверть – 24% в денежном выражении, снизившись до 2,03 млрд. долл. США. Наиболее крупными поставщиками картона / бумаги в Россию на начало 2022 года являлись такие страны, как Финляндия, Германия, Китай и Польша. На их совокупную долю приходилось свыше 70% от общего объема импорта данной продукции.
Более подробная информация в отчете компании «Русопрос» «Анализ рынка бумаги и картона».
