Рынок мяса птицы
Маркетинговое агентство «Русопрос» провело анализ рынка мяса птицы России за 2021-2022 гг. Россия входит в ТОР-5 крупнейших производителей мяса птицы в мире, занимая 5-ую строчку в рейтинге.
Но фактически она находится на 4-ой позиции, так как данную строчку в рейтинге занимают совокупно страны Евросоюза. Таким образом, Россия с долей в 4,7% от общемирового производства данного вида продукции находится сразу после США, Бразилии и Китая.
Начало специальной военной операции и введенные санкции в отношении России внесли существенное изменение в птицеводческую отрасль. И перед отечественными птицеводческими компаниями возникли новые проблемы. Во-первых, надо было решать вопросы с приобретением инкубационного материала, так как основные птицеводческие комплексы более чем на 75% своих потребностей в молодняке покрывали за счет импортного яйца мясных кроссов кур «Росс-308», а также «Кобб-500». И российским предприятиям срочно пришлось вливать инвестиции в развитие и размножение родительских стад отечественного кросса «Смена-9».
Во-вторых, из-за санкций появились проблемы с ввозом витаминно-белковых кормов, премиксов и прочей ветеринарно-кормовой базы, без которой эффективного мясного производства представить невозможно. Однако параллельный импорт и развитие отечественной кормовой базы позволили, хоть и частично, справится с возникшей ситуацией.
В 2022 году по сравнению с 2021 г. производство мяса птицы увеличилось на 1,6%.
Крупнейшим российским продуцентом мяса птицы в России по итогу 2022 г. стала ГАП «Ресурс», на долю которой пришлось свыше 20% от валового производства мяса бройлера в живом весе. Также в ТОР-5 вошли Группа «Черкизово», АО «Приосколье», ГК «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачёва», «Белгранкорм». На совокупную долю данных производителей пришлось около 60% от всего объема произведенного мяса птицы в России за 2022 г.
Показатель обеспеченности россиян мясом птицы неуклонно растет. Данный показатель по итогу 2022 г. составил 102,2%, что открывает потенциал для увеличения поставок продукта на мировые рынки. Потребление мяса птицы также выросло и в 2022 году, по данным Росстата, каждый россиянин потребил около 35 кг мяса птицы. При этом на долю курятины приходится свыше 90% от потребления. На втором месте находится мясо индейки. Потребление других видов птицы совокупно не превышает 5%.
Объем экспорта мяса птицы из России неуклонно растет, начиная с 2018 года. В 2022 году объем составил 2% от общемирового экспорта данной продукции. В 2022 году из-за озвученных выше в статье проблем, произошло небольшое сокращение объемов внешних поставок в натуральном выражении, но из-за повышения цен и разницы курсов, в стоимостном выражении произошло увеличение данного показателя. Крупнейшим покупателем отечественного продукта является Китай, на который приходится около 50% поставок в натуральном выражении. Также в тройку лидеров входят Казахстан и Саудовская Аравия, которая в 2022 г. нарастила объемы закупки отечественной курятины.
Россия обеспечивает полностью свои потребности в мясе птицы сама, поэтому поставки импортной продукции на протяжении последних 5 лет сокращались. По данному показателю, Российская Федерация не входит даже в 100 крупнейших мировых импортеров мяса птицы. В целом объем импорта в 2022 году составил порядка 50 тысяч тон, что составляет около 1,5% от ёмкости рынка. Крупнейшим поставщиком курятины в Россию является Беларусь, на которую приходится половина всех поставок. Также в тройку лидеров входят Бразилия и Казахстан.
В целом, рынок мяса птицы в России вошел в стадию насыщения. Темпы роста производства сокращаются, однако, за счет наращивания экспортного потенциала, в ближайшие 5 лет положительная динамика сохранится и составит 2-3% ежегодно.
На снижение спроса на мясо птицы внутри страны может повлиять сокращение разницы в цене со свининой. Если раньше россияне приобретали курятину, как самый доступный вид мяса, и разница в цене со свининой составляла 50%, то на данный момент различия в цене между этими видами мяса сократились до 20-25%. Что ослабляет фактор цены как определяющий, при выборе того иного вида мяса среди потребителей.
Более подробная информация в отчете компании «Русопрос» «Анализ рынка мяса птицы».
