Анализ рынка сахара

Маркетинговое агентство «Русопрос» завершило анализ рынка сахара России за 2021-2022 гг. По валовому сбору сахарной свеклы Россия является крупнейшим мировым производителем, уверенно входящим в ТОП-5 стран лидеров отрасли.

Динамика объемов посевных площадей под сахарную свеклу разнонаправлена. Пик объемов площадей, занятых данной культурой, пришелся на 2017 год и составил 1 127 тыс. га. Кстати, и максимальный валовый сбор корнеплодов был зафиксирован в этом году, составив 519 тыс. тонн.

Затем происходили колебание объемов посевов, и абсолютный минимум по объемам занятых свеклой площадей пришелся на 2020 г. – всего 926 тыс. га. После чего динамика приобрела положительную направленность. В 2022 году было засеяно 1 035 тыс. га, а в планах Россельхоза на 2023 г. увеличить объемы до 1 045 тыс. га.

На ТОП-5 областей приходится 60% от всего объема площадей, занятых под данную культуру в России. Лидером по посевам является Краснодарский край, на который пришлось 18%. Также в числе крупнейших производителей свеклы такие регионы, как Воронежская, Липецкая, Тамбовская и Курская области.

В 2022 году по данным Росстата производством сахара занимались свыше 60 сахарных заводов в двадцати регионах России. В ТОП-5 ведущих производителей следующие компании: Продимекс, Доминант, Русагро, Сюкден и Агрокомплекс. Динамика производства сахара коррелирует с объемами посевов, но иногда климатические условия вносят свои коррективы. Так, например, помимо сокращения объемов посевных площадей, урожайность свеклы в перерасчете на 1 га, в 2020 году из-за неблагоприятных факторов была заметно ниже, и как следствие, сырьевая была низкой. Поэтому в 2020 году наблюдается снижение объемов производства данного продукта на 20%.

Потребление сахара на душу населения в России стабильно на протяжении последних 5-ти лет и по данным Росстата находится на отметке в 39 кг в год (включая кондитерские изделия в перерасчете на сахар). Таким образом, потребление, рынка определяется только лишь демографической ситуацией в стране. Так объем потребления сахара в 2022 году в России составил 5 710 тыс. тонн. Данный показатель немного ниже объемов производства сахара, поэтому все разговоры о дефиците этого продукта явно преувеличены.

Известная ситуация в постковидный год, когда с полок магазинов исчез практически весь сахар была вызвана искусственно. Правительство ограничило рост цен для производителей, а они, в свою очередь, ограничили его отпуск для большей прибыли намеренно. Так как во время нехватки продукции происходит естественное повышение его стоимости.

Объем сахара всех видов в Россию в натуральном выражении составляет менее 3% от объема производства, и существенной роли на развитие рынка не оказывает. К тому же в последние 3 года наблюдается устойчивая тенденция к сокращению объема импортных поставок. Крупнейшим поставщиком продукции в Россию является Беларусь, на долю которой в 2021 году пришлось почти 70% от общего объема импорта в натуральном выражении. Также в число крупных поставщиков входят Алжир, Марокко и Бразилия.

Россия обладает высоким экспортным потенциалом для развития продаж сахара в другие страны. В исследуемый период наблюдается положительная динамика развития экспорта. Однако после введённых ограничительных мер, которые затруднили осуществление экспорта, в 2021 году наблюдается троекратное сокращение объемов. В этот год было экспортировано всего 458,1 тыс. тонн продукта. Более половины всего объема пришлось на экспорт в Казахстан.

Регионом, в котором живут самые «сладкоежки» является Курская область. Каждый житель этой области в 2021 году съел 55 кг сахара и кондитерских изделий в перерасчете на сахар. Самое меньше потребление данного продукта в Республике Калмыкия и составляет 26 кг.

Более подробная информация в отчете компании «Русопрос» «Анализ рынка сахара».