Рынок шоколада

Маркетинговое агентство «Русопрос» завершило анализ рынка шоколада России за 2021-2023 гг.

Всем известно, что основным ингредиентом для производства шоколада являются какао-бобы. Соответственно, из-за климатических условий производство исходного сырья в России невозможно, и отечественные производители шоколада полностью импортозависимы от поставок сырья и от международной обстановки.

Основным поставщиком сырья для производства шоколада на международный рынок являются страны Африки, на которые приходится свыше 60% от общемирового экспорта какао-бобов. 2023 год для сельхозпроизводителей данного региона оказался катастрофическим из-за климатических катаклизмов. Дожди, засухи и заболевания, повреждающие плоды, привели к тому, что был собран минимальный за последние 5 лет урожай. В результате чего цена на какао-бобы на международной бирже достигла рекордных отметок за последнее десятилетие и составила 3,5 тыс. долл. США за 1 тонну.

Из-за постоянного повышения цен на сырье, в России стоимость продукции для конечного потребителя, и, как следствие, емкость рынка шоколада в стоимостном выражении растет опережающими темпами, чем в натуральном выражении. В 2022 году по сравнению с 2021 годом емкость рынка выросла на 13% (Данные за 2023 год о финансовой деятельности компаний поступят позже).

Несмотря на события 2022 г. и «уход» компаний с российского рынка шоколада, количество продуцентов по факту сильно не изменилось. Согласно данным РОССТАТА по данным на 1.01.2024 г. в России производством шоколада и какао-содержащих продуктов занимается порядка 90 компаний. Однако при большом количестве игроков, имеет место высокая степень консолидации рынка, так как на долю ТОР-4 компаний приходится 52,6% от общего объема рынка данного продукта. Крупнейшими игроками являются такие компании, как Nestle, Mars, Fererro Rus, Mondelez International Russia.

Стоит отметить, что Россия наращивает свою долю в мировом экспорте шоколада. В 2023 г. Россия вплотную приблизилась к крупнейшим мировым поставщикам данных сладостей, поднявшись на 11 место (в 2021 году была на 14 месте). Основными странами, приобретающими отечественный шоколад, являются Казахстан, Беларусь, Узбекистан. Следует отметить, что объем поставок какао-содержащих продуктов в Китай в 2023 г. рекордно увеличился и составил $55,459 млн., что в 1,4 раза превышает показатели 2022 года. Тогда объем экспорта был на уровне $39,4 млн.

Что же, можно сделать вывод, что на сладком рынке в ближайшей перспективе будет складываться не все «так сладко», по крайней мере для потребителей. Средние цены на шоколад в 2023 году по сравнению с предыдущим годом выросли на 15%. И тенденция к росту цен сохранится. Закупки какао-бобов в 2024 году будут производится по еще более высокой цене и рост стоимости плитки шоколада в этом году составит не менее 20%.

Или же производители пойдут на очередные ухищрения. Нас ожидает или традиционное уменьшение веса шоколадной плитки (о стандартной 100 граммовой мы уже и позабыли), и/или снижение качества шоколада. Что будет достигаться за счет увеличения процентной доли добавок заменяющих какао-бобы ингредиентов в конечном продукте. Также производители увеличат в своем продуктовом портфеле долю белого шоколада и шоколада с разнообразными наполнителями, например, арахис и фруктовыми начинками.

Потребление шоколада на душу населения в России имеет разнонаправленную динамику. По мнению многих экспертов данный показатель достиг своего оптимума на уровне 6,9 кг на человека. А из-за повышения стоимости продукции в 2024 г. существенного роста потребления на человека не произойдет. А за счет сокращения населения емкость отечественного рынка в натуральном выражении снизится в пределах 2% в натуральном выражении. Однако в стоимостном выражении из-за роста цен будет наблюдаться рост емкости российского рынка шоколада.

Объем производства же увеличится, и драйвером роста будет служить увеличение экспортных поставок продукции, прежде всего в Китай.

Более подробная информация в отчете компании «Русопрос» «Анализ рынка шоколада».