Рынок минеральных удобрений
Маркетинговое агентство «Русопрос» провело анализ рынка минеральных удобрений России за 2021-2022 гг., публикуем краткие результаты исследования.
Начало специальной военной операции в 2022 году сильно повлияло на российский рынок минеральных удобрений. Экспорт данной продукции попал под санкции западных стран, что заставило производителей искать новые пути поставок на международный рынок, так как Россия является нетто-экспортером данной продукции. Так как свыше 70% всех производимых у нас минеральных удобрений, поступают на продажу другим странам.
Объем производства минеральных удобрений в России в последние 5 лет имеет положительную динамику развития, и только лишь 2022 год стал исключением. Запрет на вывоз удобрений и санкции, примененные в отношении нашей страны, привели к сокращению объемов производства на 5%. Однако, динамика первого полугодия 2023 г. позволяет надеяться на восстановление объемов выпуска по итогам года на прежний уровень.
Крупнейшими производителями минеральных удобрений в России являются такие предприятия, как ФосАгро, ЕвроХим, УРАЛХИМ, ПАО «КуйбышевАзот», Акрон, АО «Минудобрения».
Объем потребления минеральных удобрений в России демонстрирует положительную динамику на протяжении последних 5 лет. На внутреннем рынке потребляется около 30% всей производимой продукции. В 2022 российскими аграриями было приобретено рекордное за последнее десятилетие количество минеральных удобрений - около 5 млн. т. в перерасчете на действующее вещество. Также рекордным был показатель внесения удобрений под культуры, который составил 3,42 млн. тонн.
Таким образом, на конец 2022 года запас на складах сельхозпроизводителей составил около 2 млн. тонн удобрений. С одной стороны рост емкости рынка связан с увеличением объемов посевных площадей в стране, с другой – с внедрением интенсивных технологий выращивания растений, в которых без подкормок никак не обойтись.
Структура потребления продукции в России в 2022 году выглядит следующим образом. Согласно данным Росстата, около 65% всех внесенных удобрений пришлись на азотные. Фосфорных удобрений было внесено 21% в перерасчете на действующее вещество.
Россия является крупнейшим мировым продуцентом минеральных удобрений. И на мировом рынке данной продукции выступает в качестве крупнейшего поставщика, занимая 2-ое место в мире по объемам поставок.
Объем поставок на мировой рынок азотных удобрений в 2022 году, несмотря на начало спецоперации, в стоимостном выражении увеличился на 59%. На ТОР-5 крупнейших стран-покупателей пришлось 65% от общего объема экспорта. Крупнейшим покупателем российских азотных удобрений является Бразилия, на долю которой приходится четверть от объема поставок продукции на мировой рынок.
Объем экспорта фосфорных удобрений из России в 2022 году сократился на 60%. Крупнейшими покупателями российских фосфорных удобрений стали Казахстан и Беларусь, на совокупную долю которых пришлось около 90% от общего объема поставок данного вида удобрений на мировой рынок.
Объем экспорта калийных минеральных удобрений из России в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличился в стоимостном выражении на 60%. На ТОР-5 крупнейших стран-покупателей российских удобрений пришлось 75% от общего объема закупок. Безусловным лидером в экспорте продукции является Бразилия с долей в 33% в стоимостном выражении.
Драйвером роста рынка минеральных удобрений России может послужить налаживание экспорта минеральных удобрений из России. Отгрузки на мировой рынок через третьи страны. Внутреннее потребление, хоть и демонстрирует положительную динамику роста, мощным катализатором рынка быть не может, так как имеет не сопоставимые объемы потенциала с экспортными поставками.
Более подробная информация в отчете компании «Русопрос» «Анализ рынка минеральных удобрений».
